درست پیش از به قدرت رسیدن نازی‌ها در برلین، کریس، نویسنده نوقلم انگلیسی، با سالی بولز، هنرمند پرشور کاباره آشنا می‌شود و دوستی غیرمعمولی میان آن‌ها شکل می‌گیرد. در حالی که سالی به خواسته‌های پرخرج خود می‌رسد، کریس نیز با او همراه می‌شود، تا اینکه دوست یهودی آن‌ها، فریتز، با مشکل مواجه می‌شود.

یک گروه برای خرید یک اسب مسابقه‌ای تشکیل می‌شود، اما آن‌ها به اشتباه اسب دیگری را می‌خرند. متاسفانه این اسب در مسابقات سرعت روی زمین صاف بی‌فایده است، بنابراین آن‌ها سعی می‌کنند او را به عنوان یک اسب پرشی وارد مسابقات کنند.